4 stocks d'équipements agricoles à surveiller dans l'industrie florissante

L'industrie Zacks Manufacturing - Farm Equipment devrait bénéficier de l'augmentation de la demande d'équipements agricoles nécessaires pour répondre aux besoins alimentaires d'une population croissante dans les jours à venir. L'accent mis par l'industrie sur la révolution de l'agriculture avec la technologie pour rendre l'agriculture automatisée, facile à utiliser et plus précise tout au long du processus de production est également susceptible de favoriser la croissance. Des joueurs commeDeere & CompagnieDE,Société AGCOAGCO,Groupe AlamoALG etSociété LindsayLNN est bien placé pour tirer parti des mesures de contrôle des coûts et de ses efforts pour mettre sur le marché des produits technologiquement avancés.

À propos de l'industrie

L'industrie Zacks Manufacturing - Farm Equipment comprend des entreprises qui fabriquent du matériel agricole. Il s'agit notamment de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de cueilleurs de coton et d'équipements de récolte ; matériel de travail du sol, d'ensemencement et d'application, composé de pulvérisateurs, de machines de gestion des éléments nutritifs et de préparation du sol; et le matériel de fenaison et de fourrage, comprenant les ensileuses automotrices et leurs accessoires, les presses à balles et les faucheuses. Certaines de ces entreprises produisent du matériel de gazon et utilitaire, composé d'équipements de pelouse autoportés et de tondeuses à conducteur marchant, d'équipements de terrains de golf, de véhicules utilitaires, d'équipements de tonte commerciaux, de motoculteurs et de souffleuses à neige. Certains participants fabriquent du matériel d'irrigation. Les acteurs de l'industrie vendent leurs équipements et pièces connexes par l'intermédiaire de réseaux de détaillants indépendants et de points de vente au détail. Cette industrie s'adresse aux marchés de l'agriculture, du golf et du paysage.

Tendances façonnant l'avenir de l'industrie manufacturière - Équipement agricole

Demande croissante de nourriture pour soutenir l'industrie : L'USDA (département américain de l'agriculture) prévoit un revenu agricole net de 136,9 milliards de dollars pour 2023, soit 15,9 % de moins que celui déclaré en 2022. La baisse est principalement due à des dépenses de production élevées et à une baisse des paiements directs du gouvernement. Néanmoins, malgré cette baisse, le revenu agricole net en 2023 sera supérieur de 26,6 % à la moyenne sur 20 ans (2002-2021) de 108,1 milliards de dollars en dollars corrigés de l'inflation. Cela pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat des agriculteurs. La nécessité de remplacer les équipements vieillissants soutiendra la demande de l'industrie. La taille des fermes a augmenté aux États-Unis, ce qui nécessite plus de main-d'œuvre. Compte tenu de l'escalade des coûts de main-d'œuvre chaque année, les agriculteurs ont recours à du matériel agricole pour remplacer la main-d'œuvre. La demande d'équipements agricoles continuera d'être soutenue par l'augmentation de la demande alimentaire mondiale, à la fois en raison de la croissance démographique et d'une proportion croissante de la population aspirant à un meilleur niveau de vie. Le marché américain des machines agricoles devrait atteindre 52,73 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC de 3,3 % sur la période 2021-2027.Actions de tarification pour compenser les coûts élevés : Les agriculteurs ont été témoins d'une augmentation des coûts de production, en particulier des engrais. Cela peut entraver leur pouvoir d'achat si les prix des matières premières baissent. L'industrie est également confrontée à l'inflation des coûts des matières premières, en particulier l'acier, et à l'augmentation des coûts de transport. Les contraintes sur la disponibilité des matières premières, de la main-d'œuvre et des ressources de camionnage ont entraîné des délais de livraison plus longs. La pénurie de main-d'œuvre peut affecter leurs niveaux de production et nuire à leur capacité à répondre à la demande. Par conséquent, les acteurs du secteur mettent tout en œuvre pour renforcer leur situation financière, conserver leur trésorerie et améliorer leur rentabilité. Les entreprises ont mis en œuvre des mesures de tarification et de réduction des coûts, qui devraient contribuer à maintenir les marges dans le scénario actuel.Des produits technologiquement avancés pour favoriser la croissance : Les clients comptent de plus en plus sur les technologies de pointe, les solutions agricoles intelligentes et la mécanisation pour gérer leurs opérations. Ainsi, les acteurs de l'industrie augmentent leurs investissements dans le lancement de produits équipés de technologies et de fonctionnalités avancées pour suivre l'évolution des demandes des clients. Les initiatives visant à faire progresser la technologie de l'agriculture de précision changeront la donne pour les acteurs de l'industrie, compte tenu de ses avantages en termes d'amélioration de la productivité et de durabilité. La demande continue de croître pour des fonctionnalités populaires, notamment des machines à guidage automatique sur le terrain et des équipements qui plantent des graines et appliquent des produits chimiques et des engrais avec une précision exceptionnelle. À long terme, l'augmentation de la population et la demande mondiale élevée de nourriture et d'utilisation efficace de l'eau alimenteront la demande d'équipements de l'industrie.

Le classement de Zacks dans l'industrie indique de brillantes perspectives

L'industrie Zacks Manufacturing - Farm Equipment fait partie du secteur plus large des produits industriels Zacks. L'industrie porte actuellement un classement Zacks Industry n ° 23, ce qui la place dans le top 9% de plus de 250 industries Zacks. Le classement Zacks Industry du groupe, qui est essentiellement la moyenne du classement Zacks de toutes les actions membres, indique des perspectives brillantes pour le court terme. Nos recherches montrent que les 50 % supérieurs des industries classées par Zacks surpassent les 50 % inférieurs par un facteur de plus de 2 à 1. En examinant les révisions des estimations globales des bénéfices, il semble que les analystes soient optimistes quant au potentiel de croissance des bénéfices de ce groupe. Les estimations des bénéfices de l'industrie manufacturière - matériel agricole pour 2023 se sont améliorées de 8 % depuis le début de cette année. Avant de présenter quelques actions que vous voudrez peut-être envisager pour votre portefeuille, examinons les performances et l'évaluation boursières récentes de l'industrie.

L'industrie sous-performe le secteur et le S&P 500

L'industrie Zacks Manufacturing - Farm Equipment a sous-performé son secteur et le composite Zacks S&P 500 au cours des 12 derniers mois. Les actions de cette industrie ont chuté de 0,6 % au cours des 12 derniers mois contre la croissance de 5,6 % du S&P 500. Le secteur des produits industriels a gagné 7,1 % au cours de cette période.

Performance des prix sur un an

Évaluation actuelle de l'industrie

Sur la base du ratio prévisionnel EV/EBITDA sur 12 mois, qui est un multiple couramment utilisé pour évaluer les stocks d'équipements agricoles, nous constatons que l'industrie se négocie actuellement à 23,59X par rapport à 19,75X du S&P 500. L'EV/EBITDA prévisionnel sur 12 mois du secteur des produits industriels est de 20,00X. Ceci est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Au cours des cinq dernières années, l'industrie s'est échangée jusqu'à 26,92X et aussi bas que 13,35X, la médiane étant de 16,40X.

4 Fabrication - Stocks d'équipements agricoles à surveiller

CAJO : L'entreprise a profité de l'amélioration de la dynamique agricole et de l'augmentation de la demande de remplacement de vieux équipements. AGCO continue d'investir dans des produits, des technologies d'agriculture de précision et des solutions d'agriculture intelligente pour améliorer la distribution et renforcer les capacités numériques afin de renforcer les offres de produits. Ces efforts, associés à une demande favorable du marché et aux mesures de contrôle des coûts de la société, ont entraîné une expansion des marges dans toutes les régions au cours des derniers trimestres. Soutenu par ces vents favorables, le titre a gagné 18 % au cours de la dernière année. L'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l'exercice 2023 de la société est fixée à 14,51 $, ce qui suggère une croissance de 16,8 % d'une année sur l'autre. La marque consensuelle a augmenté de 7 % au cours des 30 derniers jours. AGCO a une surprise sur les bénéfices des quatre derniers trimestres de 14,8% en moyenne. La société a un taux de croissance des bénéfices à long terme estimé à 10,6 %. Ce principal fabricant et distributeur de matériel agricole et de pièces de rechange connexes basé à Duluth, en Géorgie, affiche actuellement un classement Zacks n ° 1 (achat fort). Tu peux voirla liste complète des actions Zacks #1 Rank d'aujourd'hui ici.

Prix ​​et consensus : AGCO

Groupe Alamo : La demande des clients a été forte sur les marchés finaux de l'entreprise, ce qui a permis à ALG d'atteindre les ventes et les bénéfices trimestriels les plus élevés de son histoire au premier trimestre 2023. L'amélioration des performances de la chaîne d'approvisionnement a stimulé les ventes, tandis qu'une modération de l'inflation des coûts des matériaux a amélioré les gains d'efficacité et les efforts de la société pour réduire les dépenses ont soutenu l'expansion des marges. La division Gestion de la végétation de l'entreprise bénéficie d'une forte demande de produits agricoles, forestiers, d'entretien des arbres et de tonte gouvernementale en Amérique du Nord et en Europe. Le segment Équipements Industriels profite de la hausse des ventes dans toutes ses gammes de produits. Un carnet de commandes solide est de bon augure pour l'amélioration des performances des revenus au cours des prochains trimestres.

L'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l'année en cours de la société basée à Seguin, au Texas, a été révisée à la hausse de 12,7 % en 30 jours à 11,03 $ par action. La marque consensuelle indique une croissance de 28 % d'une année sur l'autre. ALG a une surprise sur les bénéfices des quatre derniers trimestres de 14,8 % en moyenne. Il arbore actuellement un rang Zacks n ° 1.

Deere : L'entreprise continuera de bénéficier de sa concentration sur le lancement de produits dotés de technologies et de fonctionnalités avancées qui lui confèrent un avantage concurrentiel. Les efforts de développement dans l'agriculture de précision seront un important relais de croissance. La demande de remplacement, déclenchée par la nécessité de moderniser les anciens équipements, continuera de soutenir ses revenus. Considérant que Deere fabrique également des équipements de construction, elle bénéficiera d'une forte demande sur les marchés de la construction résidentielle et non résidentielle. Ses actions de contrôle des coûts ont soutenu les marges malgré les pressions inflationnistes persistantes, ce qui a entraîné un gain de 26 % du cours de son action au cours de l'année écoulée. 30 derniers jours et est fixé à 11,03 $. L'estimation implique une croissance annuelle de 31 %. DE a une surprise sur les bénéfices des quatre derniers trimestres de 4,7 % en moyenne. Deere a un taux de croissance des bénéfices à long terme estimé à 12,3% et porte actuellement un rang Zacks n ° 2 (achat).

Lindsay : Les équipements d'irrigation de la société devraient bénéficier de fondamentaux agricoles favorables. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire stimuleront la croissance des marchés internationaux de l'irrigation. Lindsay profite de la hausse des prix de vente et de la hausse des volumes de ventes unitaires aux États-Unis. Cela a contribué à l'augmentation de 19,7 % du cours de son action au cours de la dernière année. L'activité d'infrastructure de la société est positionnée pour croître à l'avenir grâce à la forte dynamique de Road Zipper System. L'entreprise est bien placée pour croître à long terme, soutenue par une forte demande de produits de sécurité des transports et des dépenses d'infrastructure plus élevées. Un bilan solide et l'accent mis sur l'introduction de produits et d'acquisitions à la pointe de la technologie contribueront à la croissance de l'entreprise. L'estimation du consensus de Zacks pour les bénéfices de l'entreprise pour l'exercice 2023 est fixée à 6,85 $ par action, ce qui suggère une amélioration de 7,9 % d'une année sur l'autre. . L'estimation a augmenté de 0,4 % au cours des 30 derniers jours. Il a une surprise sur les bénéfices des quatre derniers trimestres de 22,1% en moyenne. LNN porte actuellement un Zacks Rank # 3 (Hold).

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Deere & Company (DE) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

Lindsay Corporation (LNN) : Rapport d'analyse des actions gratuit

AGCO Corporation (AGCO) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

Alamo Group, Inc. (ALG) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

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